Calendly para servicios financieros
Haz crecer tu negocio con una programación automatizada de clientes
Moderniza la experiencia de tu cliente, profundiza las relaciones estratégicas y mejora la productividad con una programación de citas segura que deleita a los clientes y le da a tu negocio una ventaja competitiva.
CI Assante Wealth Management logró un ROI del 323 % con Calendly
Descubre cómo CI Assante Wealth Management agilizó la programación de cientos de asesores financieros y brindó una experiencia inteligente y fácil de usar a su creciente lista de clientes.
323 %
ROI
143 %
aumento del alcance a los clientes
13 607
horas recuperadas
Ayudando a organizaciones financieras a aumentar la rentabilidad
Ayuda a más clientes a lograr sus objetivos
Elimina la intensiva programación manual, para que tus asesores puedan centrarse en establecer relaciones sólidas con los clientes y crear estrategias de inversión personalizadas.
Impulsa la participación de los clientes
Facilita a los clientes la autoprogramación de citas cuando quieran revisar su cartera, conversar acerca de cambios del mercado o hacer ajustes cuando surjan cambios en la vida.
Adopta la transformación digital
Atrae a la próxima generación de inversores mediante un proceso de programación digital que les permita reunirse contigo cuando y donde quieran.
Empodera a los agentes para que vendan más
Obtén una ventaja competitiva al garantizar que tus agentes serán los primeros en conectarse con clientes potenciales.
Personaliza la experiencia del cliente
Reúnete de forma proactiva con los clientes para conocer sus objetivos a largo plazo, garantizar que su cobertura existente satisfaga sus necesidades y discutir opciones de renovación.
Ponle fin a procesos intensivos de programación
Libera a tus agentes para que puedan hablar con más clientes potenciales en lugar de perder valioso tiempo descifrando cuándo reunirse.
Optimiza la experiencia del cliente
Permite a los clientes programar citas cuando les resulte más conveniente en la sucursal de su elección. Enruta rápidamente a los clientes, sin cita previa, a un especialista disponible, de modo que nunca tengan que esperar.
No más intercambios infinitos por teléfono y correo electrónico
Obtén una ventaja competitiva al garantizar que tus expertos puedan conectarse rápidamente con los clientes para discutir las funciones de la cuenta, completar solicitudes de préstamos o verificar las tasas de interés.
Maximiza la eficiencia en todas las sucursales
Garantiza que cada sucursal contará con los expertos necesarios según las citas programadas, y descubre qué ubicaciones tienen el mayor volumen de citas, problemas de capacidad y más según las estadísticas.
Haz que los activos crezcan bajo gestión
Aumenta la distribución de fondos clave mediante la participación eficiente de más asesores financieros, clientes institucionales y consultores de planes de jubilación.
No más oportunidades de reserva perdidas
Agiliza la ineficiente y tediosa programación de reuniones presenciales cuando los representantes de ventas viajan en su territorio o asisten a eventos de la industria.
Optimiza tus esfuerzos de ventas y reduce costos
Mejora la asignación de tiempo entre tus equipos mayoristas internos y externos al coordinar reuniones con asesores financieros.
Haz que la programación simple de citas sea tu diferenciador competitivo
Conéctate con más clientes potenciales antes que tu competencia
Reserva clientes de alto valor en el acto y añade fácilmente a más invitados, tales como un cónyuge, socio de negocios o asesor de impuestos del cliente, a cualquier cita, y así ganar más negocios.
Impulsa la participación del cliente con una autoprogramación simple
Empodera a los clientes para que programen citas cuando y donde quieran. Añade Calendly en cualquier parte de tu sitio web, como en tu página de ubicador de consejeros, agentes, oficiales de préstamos o sucursales, de modo que los clientes puedan programar citas ellos mismos cuando quieran.
Mejora la eficiencia y pasa más tiempo con tus clientes
Asegúrate de que los clientes se presenten a sus citas mientras disminuyes el trabajo manual al automatizar los recordatorios de citas por email o SMS. Conecta Outlook y Gmail para enviar comunicaciones personalizadas, recordatorios, seguimientos y más.
Garantiza la seguridad y el cumplimiento en todo el ciclo de vida de la programación
Calendly sigue las directrices de FINRA y GLBA, está certificado por ISO/IEC 27001 y SOC 2 Tipo 2, y cumple con PCI y GDPR. Despliega Calendly con confianza usando SSO basado en SAML con proveedores de identificación líderes, incluidos Okta y Azure. Aumenta la supervisión con Control de dominios y audita la actividad de la cuenta con el archivado de comunicaciones por email y SMS, registros de actividad y más.
Mira cómo Calendly te mantiene seguro“Calendly realmente te permite personalizar la forma en que interactúas con los clientes. En una empresa grande, puedes mantener las cosas simples o profundizar y lograr que funcione como tú quieras. De cualquier forma, obtendrás beneficios increíbles”.
“Pienso que no hay nada que pensar. Nuestros asesores están felices y nuestros clientes también. El costo de Calendly es de centavos por dólar en comparación con su valor”.
Automatiza para mejorar la experiencia de tu cliente
Crear flujos de trabajo
Envía correos electrónicos personalizados y totalmente compatibles antes y después de las citas para reducir las ausencias y aumentar la participación del cliente.
Insertar Calendly
Añade Calendly en cualquier parte de tu sitio web, como en tu página de ubicador de consejeros, agentes, oficiales de préstamos o sucursales, de modo que los clientes puedan programar citas cuando quieran.
Simplifica reuniones complejas
Configura un rotatorio para garantizar que tu equipo interactúe con los clientes potenciales lo más rápido posible. Usa eventos grupales para organizar seminarios web y sesiones informativas con múltiples clientes, y programa fácilmente citas multipersona para dos o más partes interesadas.
Mejora el desempeño de las reuniones
Revisa las interacciones con los clientes, optimiza los procesos de programación según los datos, aprovecha cada oportunidad de reserva y más.
Integración con su tecnología actual
Conecte su calendario, herramienta de videoconferencia, Salesforce u otro CRM, y más para aumentar la productividad y eliminar las tareas manuales.
Estandariza las mejores prácticas
Asigna y bloquea los detalles de las reuniones para ofrecer una experiencia profesional y optimizada al cliente en todo momento.
Coordine múltiples calendarios
Sondee a los clientes y otras partes interesadas clave, como su cónyuge, socio de negocios o asesor fiscal, para encontrar fácilmente el mejor momento para que todos se conecten.
Escúchalo de nuestros clientes
"Me encanta Calendly. La integración con mi calendario, CRM, mensajes directos de LinkedIn y sitio web facilita la creación de citas".
“Anteriormente, le pedía al cliente que propusiera un par de fechas y horarios preferidos para nuestra llamada o reunión. Con Calendly, el cliente puede seleccionar entre una variedad de fechas y horas, lo que agiliza el proceso y ahorra mucho tiempo”.
“Calendly es un excelente ahorrador de tiempo, ya que elimina la tarea mundana de organizar reuniones con clientes y le ahorra mucho tiempo a nuestro equipo”.
Planes de precios
Elige un plan que sea adecuado para tus necesidades.
Teams Plan
Cuando tu equipo necesita alinearse en un proceso de programación y colaborar de manera eficiente.
$16
Enterprise
Para los equipos que necesitan seguridad a nivel empresarial, control administrativo y soporte. Incluye compras de nivel empresarial
Comienza en
$15k
Ayudando a instituciones financieras a centrarse en lo que más importa
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Reserva citas más rápido
Elimina los problemas de programación para que puedas centrarte en fortalecer las relaciones con los clientes y hacer crecer tu negocio.
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