Calendly para banca y préstamos
Consigue más clientes con la programación automatizada.
Acelera el ciclo de vida de los préstamos y atiende a los clientes más rápido con una programación perfecta que brinda a los bancos y prestamistas una ventaja competitiva.
Churchill Mortgage logró un ROI del 1037 % con Calendly
Descubre cómo Churchill Mortgage agilizó la programación y brindó una experiencia digital sofisticada que permitió a los clientes conectarse instantáneamente con un oficial de préstamos en su área.
1,037%
ROI
415%
labor cost savings
26,767
hours reclaimed (and counting)
Desarrolla tu ventaja competitiva con una programación rápida y eficiente
Protege tu negocio y tu reputación
Enterprise-grade security and controls including Domain Control, SAML-based SSO, SCIM provisioning, activity logs, and more
Maintain FINRA and SEC compliance with email and SMS communication archiving and safeguard client data with our data deletion API
Calendly follows FINRA and GLBA guidelines, is ISO/IEC 27001 and SOC 2 Type 2 certified, and PCI and GDPR compliant
Sé el primer prestamista en responder
Reúnete con nuevos clientes antes de que lo haga un competidor al integrar Calendly en cualquier lugar de tu sitio web, como tu página de “encuentra un oficial de préstamos” o tu localizador de sucursales. Enruta automáticamente al primer oficial de préstamos disponible con licencia en su estado o a un experto más adecuado para asistirles servicios específicos, como completar una solicitud de préstamo o abrir una nueva cuenta.
Fortalece las relaciones a lo largo del ciclo de vida de los préstamos
Incluye tu enlace de programación en emails salientes y facilita los procesos de reserva de los clientes cuando quieran pedir un nuevo préstamo, preguntar sobre su solicitud de préstamo o refinanciar. Inserta fácilmente horarios de citas disponibles en emails directamente desde tu bandeja de entrada, comparte tu enlace de programación desde tu navegador web e incluye la disponibilidad de tu calendario en conversaciones de LinkedIn.
Sírvele a más clientes mientras brindas un servicio excepcional
El envío manual de recordatorios de reuniones es cosa del pasado. Asegúrate de que los clientes se presenten a su cita al automatizar los recordatorios y las reconfirmaciones por email o SMS, para que los especialistas en préstamos y los banqueros puedan centrarse en ayudar a los clientes a abrir nuevas cuentas o líneas de crédito, verificar las tasas de interés, refinanciar su hipoteca y más.
Brinda los servicios que tus clientes necesitan
Usa los datos para planificar la disponibilidad diaria y garantizar que cada sucursal cuente con los expertos necesarios según el número y el tipo de citas programados. Identifica rápidamente tendencias y descubre tus días y horarios de citas más populares en cada ubicación.
“Calendly realmente te permite personalizar la forma en que interactúas con los clientes. En una empresa grande, puedes mantener las cosas simples o profundizar y lograr que funcione como tú quieras. De cualquier forma, obtendrás beneficios increíbles”.
Una experiencia de programación simplificada
Insertar Calendly
Añade Calendly en cualquier parte de tu sitio web, como en tu página de “encuentra un oficial de préstamos”, la página del localizador de sucursales o el portal del cliente, para que puedan programar citas fácilmente cuando quieran.
Conéctate con clientes potenciales más rápido
Reserva clientes calificados al instante desde tu sitio web y enrútalos al oficial de préstamos, banquero u otro experto más adecuado para asistirlos.
Automatiza las comunicaciones
Envía emails personalizados y totalmente compatibles automáticamente, antes y después de las reuniones, para reducir las ausencias y construir relaciones duraderas.
Opciones de reuniones que se adaptan a tus necesidades
Crea una página de reservas con opciones para explorar diferentes productos de seguros, configura un rotatorio para emparejar automáticamente a los clientes con el próximo experto disponible y programa fácilmente reuniones con múltiples partes interesadas.
Toma decisiones basadas en datos
Identifica a los mejores oficiales de préstamos, revisa los tipos de citas más populares entre tus clientes, optimiza la disponibilidad de los banqueros según los datos y más.
Intégrate con tu pila tecnológica existente
Conecta tu calendario, herramienta de videoconferencias, Salesforce u otro CRM y más para impulsar la productividad y eliminar tareas manuales.
Escúchalo de nuestros clientes
“Una plataforma simplemente increíble. Es una plataforma que viene lista y fácil de usar”.
“¡Calendly hace que mi día a día sea muy sencillo! Me ayuda a darle seguimiento a las reuniones sin tener que microgestionar las confirmaciones”.
“Calendly me ayuda a conectarme con los clientes de una manera que les resulta conveniente”.
Planes de precios
Elige un plan que sea adecuado para tus necesidades.
Teams Plan
Cuando tu equipo necesita alinearse en un proceso de programación y colaborar de manera eficiente.
$16
Enterprise
Para los equipos que necesitan seguridad a nivel empresarial, control administrativo y soporte. Incluye compras de nivel empresarial
Comienza en
$15k
