Calendly para la gestión de activos
Aumenta los activos gestionados con una programación de clientes simplificada
Acelera tu ciclo de ventas y aumenta la distribución de fondos reservando más reuniones que generen ingresos con programación segura y automatizada.
Desarrolla tu ventaja competitiva con una programación de clientes fluida y fiable
Protege tu negocio y tu reputación
Enterprise-grade security and controls including Domain Control, SAML-based SSO, SCIM provisioning, activity logs, and more
Maintain FINRA and SEC compliance with email and SMS communication archiving and safeguard client data with our data deletion API
Calendly follows FINRA and GLBA guidelines, is ISO/IEC 27001 and SOC 2 Type 2 certified, and PCI and GDPR compliant
Aprovecha cada oportunidad de reserva
Agiliza el complejo proceso, que requiere mucha mano de obra, de coordinar calendarios con asesores financieros, clientes internos, consultores de planes de jubilación y más. Mejora la asignación de tiempos entre tus consultores de ventas internos y externos, y aumenta el número de reuniones que pueden tener mientras brindas una experiencia de programación perfecta para los clientes.
Reúnete con más clientes y aumenta la distribución de fondos
Incluye tu enlace de programación en emails salientes y haz fácil para tus clientes reservar reuniones cuando quieran revisar su portafolio o explorar nuevas ofertas de fondos. Inserta fácilmente los horarios de reuniones disponibles en correos electrónicos directamente desde tu bandeja de entrada, comparte tu enlace de programación desde tu navegador web e incluye la disponibilidad de tu calendario en conversaciones de LinkedIn.
Dedica más tiempo a construir relaciones con tus clientes
Ya no es necesario enviar correos electrónicos de recordatorios manualmente para garantizar que los clientes se presenten a sus reuniones. Automatiza recordatorios y reconfirmaciones de sus reuniones por email o SMS, especialmente cuando los representantes viajan a su territorio o asisten a eventos de la industria. Integra Outlook o Gmail para mantenerte al día entre reuniones mediante el envío de agradecimientos personalizados, seguimientos y más.
Una experiencia diferenciada para equipos de ventas, inversionistas y asesores
Programa desde cualquier lugar
Descarga extensiones de navegador para añadir horas fácilmente al email, integrarlo con LinkedIn y más.
Automatiza las comunicaciones
Envía correos electrónicos personalizados y totalmente compatibles automáticamente, antes y después de las reuniones, para reducir las ausencias y construir relaciones duraderas.
Simplifica reuniones complejas
Encuentra fácilmente un momento que funcione para todos cuando necesites reunir a gestores de fondos para cerrar un acuerdo. Usa eventos grupales para organizar seminarios web y sesiones informativas con múltiples clientes al mismo tiempo.
Coordina varios calendarios
Encuesta al grupo con el que quieres reunirte, como múltiples asesores financieros de una empresa específica, para encontrar fácilmente el mejor momento para que todos se reúnan.
Intégrate con tu pila tecnológica existente
Conecta tu calendario, herramienta de videoconferencias, Salesforce u otro CRM y más para impulsar la productividad y eliminar tareas manuales.
Toma decisiones basadas en datos
Identifica a los miembros del equipo de ventas de mejor desempeño, revisa tus tipos de reuniones más populares con el cliente, optimiza la programación con base en datos y más.
Escúchalo de nuestros clientes
“Calendly ha ayudado a nuestro equipo a organizar reuniones con los clientes de una manera intuitiva, simple y profesional”.
“La integración de Calendly con mi calendario y CRM me hace más productivo”.
“¡Es un gran ahorro de tiempo! Me encanta que Calendly ahorre tanto tiempo en la programación de llamadas”.
Planes de precios
Elige un plan que sea adecuado para tus necesidades.
Teams Plan
Cuando tu equipo necesita alinearse en un proceso de programación y colaborar de manera eficiente.
$16
Enterprise
Para los equipos que necesitan seguridad a nivel empresarial, control administrativo y soporte. Incluye compras de nivel empresarial
Comienza en
$15k
